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企业资本开支显著扩张,行业从周期波动转向成长性扩张。*  存储芯片方面,长鑫科技引爆存储行情。科创板IPO招股书显示,长鑫科技一季度营收508亿元(同比增长719%),归母净利润247.62亿元(同比暴涨1688%)。招商证券认为,存储行业缺货预计延续至2027年,国内存储原厂扩产整体有望提速,建议关注存储和上游产业链环节机遇。*  展望后市配置,中信建投研报认为,5月以来科技因全球巨头资本开支及

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